Personal Family Office
Nabestaandenzorg
Het is geen prettig onderwerp om bij stil te staan, maar wel een erg belangrijk onderdeel van je totale financiële planning: zorg voor je nabestaanden. Want het is logisch dat je wilt dat jouw nabestaanden, vooral partner en kinderen, netjes financieel verzorgd achterblijven als je onverhoopt overlijdt.
Inzicht en wensen
Alles begint met het krijgen van inzicht in de financiële situatie. Hoe zijn zaken nu geregeld, welke voorzieningen zijn getroffen en zijn er verzekeringen afgesloten? Hoe ziet de financiële basis eruit als een overlijden zou plaatshebben? Die informatie brengen we samen in beeld en vormt de basis.
En dan is het natuurlijk van belang om wensen en ideeën met elkaar te bespreken. Hoe wil je dat zaken geregeld zouden worden, welke behoefte is er financieel? Hoe om te gaan met de woning, vermogen, rechten van alle erfgenamen?
Plan van aanpak
Al deze informatie leidt tot een plan van aanpak. In dit plan worden voorstellen gedaan om zaken in balans te brengen, als dit nodig is. Welke onderdelen behoeven bijstelling? Moet er een nieuwe verzekering afgesloten worden? Past een nieuw testament, of is een levenstestament handig en aan te bevelen?
MasterPlanning wil u ontzorgen
Wij kunnen u een hoop werk uit handen nemen en rust bieden. Als uw vertrouwde adviseur bieden wij via ons concept Personal Family Office de mogelijkheid om al uw financiële belangen door ons te laten behartigen.
Uw spaargelden, beleggingen en verzekeringen nemen wij zoveel als kan onder ons beheer of regie, zodat we voortdurend overzicht houden. En grip, zodat we zaken kunnen bijstellen als omstandigheden hierom vragen. We zijn voor jullie vaste aanspreekpunt, voor alle financiële zaken, nu en later. Dat geeft rust en stabiliteit, ook in geval van overlijden.
Het mooiste van mijn vak is als ik mijn klanten zie groeien – in hun financiën én in het leven.
